Entegre yan haklar ve insan kaynakları çözümleri alanında lider bir tedarikçi olan Alight Solutions (ticker: ALIT), CEO Stephan Scholl’un önemli iş gelişmelerini ve finansal sonuçları açıkladığı 2024 ilk çeyrek kazanç konferans görüşmesini gerçekleştirdi. Şirket, Profesyonel Hizmetler segmentini ve HCM & Bordro Dış Kaynak Kullanımı işletmelerini satıyor ve kapanışın 2024 yılının ortalarında yapılması bekleniyor.
Neredeyse sabit kalan toplam gelirlere rağmen Alight, yüksek büyüme oranına sahip BPaaS gelirlerinde %22’lik bir artış ve istikrarlı bir kârlılık bildirdi. Satıştan elde edilen 1 milyar dolarlık ön ödeme, borcu azaltmak ve bilançoyu iyileştirmek için kullanılacak. Alight, 2024 yılının ikinci yarısının daha güçlü geçmesini ve yılsonuna kadar orta vadeli gelir artışı hedefine geri dönmeyi bekliyor. Jeremy Heaton’ın CFO ve Greg Goff’un Başkan olarak atanması da dahil olmak üzere liderlik değişiklikleri de duyuruldu.
Önemli Çıkarımlar
- Profesyonel Hizmetler segmenti ve HCM & Bordro Dış Kaynak Kullanımı işletmeleri 2024 yılı ortasına kadar satılacak.
- Orta vadeli görünüm, %4-6 gelir büyümesi ve en az %15 BPaaS gelir büyümesi hedeflenerek yeniden teyit edildi.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjının daha güçlü bir bilanço ve gelişmiş nakit akışı ile %28 olması bekleniyor.
- Bu çeyrekte toplam gelir 816 milyon dolar, BPaaS geliri ise %22 arttı.
- Nakit ve eşdeğer varlıklarda 286 milyon dolar ile %67 oranında işletme nakit akışı dönüşümü.
- Liderlik değişiklikleri arasında CFO olarak Jeremy Heaton ve Başkan olarak Greg Goff yer alıyor.
- Ürün, teknoloji ve sektör bilgisi konularında uzmanlık getiren iki yeni yönetim kurulu üyesi eklendi.
Şirket Görünümü
- İkinci yarıda daha güçlü bir performans ile 2024’te “iki yarının hikayesi” öngörülüyor.
- Satış sürecini basitleştirmesi ve satış dönüşümünü iyileştirmesi beklenen Profesyonel Hizmetler ve HCM & Bordro Dış Kaynak Kullanımı işletmelerinin kapatılması.
- Buluta geçişin 2024’ün ikinci yarısında tamamlanması ve finansal faydalarının 2024’ün sonlarında görülmesi bekleniyor.
- Hisse geri alım programı 200 milyon dolar artırıldı.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- 2024’ün ilk yarısı, büyük anlaşmaların hayata geçme zamanlaması ve düşük yinelenmeyen proje gelirlerinden olumsuz etkilendi.
- Hosted işinden çıkışın kısa vadeli büyümeyi etkilemesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Anlamlı BPaaS anlaşmalarının başarıyla kapatılması ve Alight Worklife’ın son sürümü de dahil olmak üzere devam eden ürün inovasyonu.
- Yapay zeka şirketleriyle ortaklıkların yanı sıra güçlü işe alım ve işe alma çabaları.
- Satıcılardan ve müşterilerden duyurulan elden çıkarmaya yönelik olumlu tepkiler.
Eksikler
- Toplam şirket gelirleri, yılın ilk yarısındaki zorluklarla birlikte neredeyse sabit kaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, 2. çeyreğin büyüme oranı ve FAVÖK marjı açısından 1. çeyreği yansıtmasını bekliyor.
- Müşterilerin çalışan harcamalarını azaltma ve bağlılığı artırma konusunda devam eden baskısı.
- Şirketin dinamik platformu ServiceNow, Microsoft, Oracle ve Workday gibi rakiplere karşı bir avantaj olarak görülüyor.
- Bankacılık sektöründe CIO’ların artan etkisi ve çözümlerin konsolide edilmesine yönelik eğilim.
Ek Bilgiler
- Alight’ın maliyet düşürme ve çalışan bağlılığına odaklanması müşterilerde yankı uyandırarak rezervasyonlardaki ivmeye katkıda bulunuyor.
- Şirket, müşteriler için kişiselleştirilmiş platformlar yapılandırarak sektördeki parçalı çözümlerle mücadele ediyor.
- Yönetim kurulunun farklı bileşimi, Alight’ın kârlı büyüme ve nakit akışını iyileştirmeye yönelik uzun vadeli stratejisini destekliyor.
- Sektördeki eğilim, Alight’ın noktasal çözümleri kapsamlı bir katılım platformunda birleştirme yaklaşımını destekliyor.
Alight Solutions, uzun vadeli hedeflerine ulaşma konusunda kendine güvenmekte ve çalışanlarının müşterilerine hizmet etmeye olan bağlılığını vurgulamaktadır. Şirket, gelecekteki büyüme ve kârlılık için kendisini konumlandırarak sektör trendlerine ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Alight Solutions (ticker: ALIT), son kazanç konferans görüşmesinde vurgulandığı gibi, iş modelinde esneklik göstermiştir. Şirketin stratejik olarak elden çıkarılması ve yüksek büyüme oranına sahip BPaaS gelirlerine odaklanması, uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlardır. Ancak, InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha derinlemesine bakıldığında daha incelikli bir tablo ortaya çıkıyor.
InvestingPro Verileri, Alight Solutions’ın şu anda 0,94 Fiyat / Defter oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da hisse senedinin 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla net varlık değerine göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu, potansiyel fırsatlar arayan değer yatırımcıları için ilgi çekici bir nokta olabilir. Ayrıca, şirket 1Ç 2024’e kadar geçen son on iki ayda %36,09’luk bir Brüt Kâr Marjı elde ederek piyasadaki zorluklara rağmen kârlılığını koruyabildiğini göstermiştir.
InvestingPro’nun dikkat çektiği bir ipucu da, Alight hisselerinin Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde olduğu ve piyasa duyarlılığının değişmesi halinde potansiyel bir toparlanmaya işaret edebileceğidir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak operasyonel esneklik ve finansal istikrar için bir tampon sağlıyor.
Bu bilgiler ışığında, yatırımcılar Alight Solutions’ı InvestingPro’da daha fazla incelemeyi faydalı bulabilir; burada yatırım kararlarına rehberlik edecek ek ipuçları mevcuttur. Kapsamlı bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden faydalanabilir. Şu anda ALIT için şirketin performansı ve piyasa beklentileri hakkında daha geniş bir perspektif sunan 11 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
